Descripción general del mercado chino de AAM

La movilidad aérea avanzada (AAM) se ha convertido en un tema de considerable interés dentro de la industria de la aviación mundial. Si bien el hemisferio occidental ha demostrado un entusiasmo significativo hacia la industria AAM, ha surgido una atención similar en el Este. Este artículo centra la atención en la dinámica del mercado chino de AAM.

Para que AAM se comercialice con éxito, la clave reside en la estrecha colaboración entre cuatro partes interesadas principales: gobierno, fabricantes de equipos originales (OEM), operadores y desarrolladores de infraestructura (terrestre/aérea). Hasta la fecha, el mercado chino de AAM ha logrado avances notables, atribuibles a una multitud de esfuerzos realizados por estas partes interesadas.

Gobierno

El gobierno chino ha adoptado un enfoque práctico para encabezar iniciativas en la industria de la aviación, con especial énfasis en fomentar la colaboración entre la industria y las entidades gubernamentales. Un excelente ejemplo de esta colaboración es el desarrollo del primer avión de fuselaje estrecho de producción nacional en China, el C919. Los gobiernos locales de Shanghai, Suzhou, Chengdu y Jiangsu han firmado acuerdos de cooperación estratégica con COMAC para profundizar la colaboración en investigación y desarrollo (I+D) y construir una sólida cadena de valor de fabricación aeroespacial.

En el mercado emergente de AAM, el gobierno chino también ha liderado muchas iniciativas de arriba hacia abajo a nivel de gobierno local y estatal para apoyar el ecosistema de AAM. Estas iniciativas han incluido la introducción de leyes relacionadas con vehículos aéreos no tripulados (UAV) y un marco legislativo para la aeronavegabilidad inicial de los UAV.

La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) está adoptando un enfoque único en el desarrollo de la industria AAM china. En lugar de centrarse en operaciones pilotadas, como lo hacen la FAA y la EASA, se centra en desarrollar operaciones de vuelo autónomas para AAM desde el primer día. Este enfoque está motivado principalmente por el importante potencial esperado en el transporte de carga y la logística no tripulados, que se beneficiarán de los avances en los vuelos autónomos. Además, los avances existentes en las tecnologías chinas de conducción autónoma se consideran un trampolín adecuado para la investigación de vuelos autónomos.

Certificación y Regulación

La CAAC ha desarrollado un marco regulatorio integral para los procesos de certificación de tipo y aprobación de aeronavegabilidad de las aeronaves AAM. Para que un avión AAM entre en servicio comercialmente, se necesitan cuatro etapas críticas: aprobación de diseño, certificación de tipo, aprobación de producción (Certificado de producción, PC) y aprobación de aeronavegabilidad (Certificado de aeronavegabilidad, AC).

El proceso de certificación de tipo atrae una importante atención de la industria, ya que proporciona un indicador temprano del éxito potencial de un vehículo AAM. Los vehículos AAM que se encuentran actualmente en el proceso de certificación de tipo (iniciado antes de enero de 2024) se gestionan bajo la categoría CCAR-21 utilizando el marco de Condiciones Especiales como se ve en el Anexo 1. Bajo este proceso, los hitos clave para los OEM incluyen la publicación de Condiciones Especiales. que establece las bases de certificación y posteriormente, la emisión del certificado de tipo (TC). Estos pasos son esenciales para demostrar el cumplimiento de los estrictos estándares operativos y de seguridad establecidos por la CAAC.

Anexo 1. Procedimiento de la CAAC para la gestión de la aeronavegabilidad de sistemas UAV civiles

Nota: A las producciones iniciales se les puede otorgar el Certificado de Aeronavegabilidad solo TC antes de que el OEM adquiera el Certificado de Producción.
Fuente: CAAC

La solicitud de TC para el EH216-S de EHang fue la primera para un vuelo autónomo de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL) aceptada por la CAAC en enero de 2021. A otros vehículos OEM en desarrollo solo se les ha concedido el permiso de vuelo especial que permite la aeronave volar temporalmente en condiciones limitadas para pruebas o emergencias sin cumplir con los requisitos de aeronavegabilidad. El EH216-S recibió el primer TC del mundo en octubre de 2023 y el PC en abril de 2024, lo que permitió a EHang entregar 23 aviones en el último trimestre de 2023. AutoFlight recibió los TC para el eVTOL de carga denominado Carryall en marzo de 2024 y comenzó el proceso de certificación para eVTOL de pasajeros llamado Prosperity en abril de 2024.

En enero de 2024, entraron en vigor nuevas regulaciones en las que el proceso de certificación de tipo para vehículos no tripulados pasó a regirse por un marco de certificación más específico de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), el CCAR-92. Sin embargo, se espera que la CAAC continúe utilizando el marco de Condiciones Especiales como se mencionó anteriormente, antes de finalizar el desarrollo de un marco regulatorio y de estándares técnicos más completo. Esto incluye la creación de documentos administrativos como la Circular de Aeronavegabilidad, documentos de procedimientos según CCAR-92 y estándares de la industria, que se espera que cubran requisitos detallados para el diseño, la producción y la operación de UAS. Las certificaciones emitidas anteriormente bajo el marco CCAR-21 siguen vigentes.

Ciencias económicas

El gobierno ha dirigido esfuerzos para desarrollar la economía de baja altitud a través de una serie de iniciativas locales y nacionales propuestas por primera vez en el período del 14º Plan Quinquenal, que abarca de 2021 a 2025. Los eVTOL formarán un componente esencial de la economía de baja altitud. incluido el transporte de pasajeros, la logística, los usos civiles (por ejemplo, transporte médico y de órganos) y filmación aérea.

Cuadro 2. Políticas para impulsar la economía de baja altitud

Fuente: Alton, CAAC, Gobierno Central de la República Popular China

El gobierno ha brindado un fuerte apoyo con directivas claras de arriba hacia abajo para desarrollar el mercado chino de AAM, con el objetivo de replicar el éxito de la industria de vehículos eléctricos (EV) del país. Hasta la fecha, el gobierno ha brindado un apoyo considerable en los frentes regulatorio y económico, y los esfuerzos liderados por varios OEM en el desarrollo de productos han progresado hacia un vehículo certificable y, finalmente, su comercialización.

OEM

Aprovechando los beneficios del fuerte apoyo gubernamental y el acceso al capital, la industria eVTOL ha crecido rápidamente, lo que ha permitido a China convertirse en uno de los países con más fabricantes de equipos originales (OEM) de eVTOL. Entre los fabricantes de equipos originales de China, EHang es uno de los más prometedores, ya que recibió el TC y la PC de CAAC. Como se señaló anteriormente, AutoFlight recibió recientemente certificados de tipo para sus aviones de carga.

Cuadro 3. Comparación de productos y fabricantes de equipos originales de AAM chinos clave⁴⁵⁶⁷⁸

Fuente: Alton, comunicado de prensa

La mayoría de los OEM están respaldados por capital de riesgo y fundados por inversores individuales, y algunos logran obtener financiación directamente de, o a través de participaciones afiliadas, gigantes tecnológicos chinos como Alibaba y Tencent. A diferencia de Occidente, parece haber un menor nivel de participación de las industrias aeroespacial y de aviación chinas, lo que se refleja en los OEM. falta de anuncios de asociación con los actores de la industria.

Aunque recibir las tres certificaciones (TC, AC, PC) para EH216-S coloca a EHang por delante de sus pares, el TC impone múltiples restricciones a las operaciones de aeronaves, como limitar las operaciones al espacio aéreo aislado y preferiblemente a áreas escasamente pobladas. EHang también mencionó en su convocatoria de resultados del tercer trimestre de 2023 que los preparativos en las áreas de regulaciones operativas de seguridad, capacitación del personal y establecimiento de un sistema de mantenimiento aún están en marcha. Esto sugiere que es posible que el producto aún no esté completamente maduro para su comercialización a gran escala, lo que podría anticiparse dada la complejidad adicional de los vuelos autónomos en lugar de los pilotados.

La sólida cadena de suministro de China, junto con sus fortalezas en la fabricación de drones, el desarrollo de baterías y vehículos eléctricos, así como las tecnologías de conducción autónoma, prestarán su peso al desarrollo de eVTOL autónomos. Los fabricantes de equipos originales chinos, incluido EHang, pueden aprovechar esta base para lograr un gran avance en la comercialización de vuelos autónomos en un futuro próximo.

Operador

¿Los OEM han desarrollado aviones eVTOL para una variedad de casos de uso potenciales que se adapten a los operadores? diferentes requisitos de misión. Hasta la fecha, los principales fabricantes de equipos originales chinos han optado por centrarse en un subconjunto específico de casos de uso. Se espera que la comercialización comience en el campo de la logística y el turismo debido al perfil de riesgo más bajo y a una facilidad de operación comparativamente mayor en comparación con los viajes de pasajeros. Se espera que la expansión al segmento de viajes de pasajeros requiera una mayor evaluación de la percepción pública en áreas como la seguridad y la privacidad. Esta cautela es evidente en el interés marginal mostrado por las aerolíneas comerciales chinas (excepto algunos operadores chárter) en forma de pedidos de eVTOL construidos por OEM chinos u occidentales, ni en ninguna asociación anunciada públicamente con OEM de AAM.

Cuadro 4. Cartera de pedidos clave de OEM chinos (a diciembre de 2023)

Fuente: Alton, Índice de Realidad AAM

Entre los OEM chinos, Ehang tiene la cartera de pedidos más grande, lo que podría atribuirse a la madurez de su producto y la variedad de casos de uso, lo que lo coloca por delante de sus pares. La mayor parte de la cartera de pedidos de Ehang en China proviene de operadores no aéreos que buscan utilizar el EH216-S para visitas turísticas aéreas, lo que se alinea con el consenso de que los casos de uso de transporte sin pasajeros allanarán el camino para la comercialización de AAM.

Según los pedidos anunciados públicamente, la adopción de aviones AAM chinos por parte de operadores fuera de China parece mínima. Las excepciones notables son ciertos operadores japoneses/coreanos y Wings Logistics Hub, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que recientemente realizó un pedido del EH216 y trabajará con EHang para respaldar la certificación local y las operaciones de los eVTOL en los Emiratos Árabes Unidos. Aunque los pedidos fuera de China son pocos y espaciados, es probable que los operadores nacionales chinos puedan proporcionar una demanda suficiente y sostenible para los OEM, como se observa en el mercado de vehículos eléctricos. Además, la emisión de TC, AC y PC a EHang también indica confianza en las tecnologías de la aeronave y puede generar más pedidos de operadores tanto nacionales como internacionales.

Desarrollador de infraestructura

Al igual que los aviones comerciales y de negocios convencionales, los eVTOL requieren infraestructura terrestre y aérea para operar de manera segura a escala.

• ¿Infraestructura terrestre? normalmente en forma de ?vertipuertos? para eVTOL? Comprende elementos tales como áreas de aterrizaje/estacionamiento y las instalaciones asociadas para pasajeros, instalaciones de carga y servicios MRO.
• La infraestructura aérea incluye prestaciones relacionadas con sistemas de gestión del tráfico aéreo urbano y no tripulado, así como sistemas avanzados de comunicaciones y vigilancia.

Sin embargo, la infraestructura AAM china aún se encuentra en una etapa incipiente y muchas iniciativas están dirigidas por el gobierno. Los OEM están construyendo varias zonas de operaciones y vuelos de prueba piloto de AAM, pero la mayoría están encabezadas por el gobierno. Éstas incluyen:

• La Base de UAV del este de China, inaugurada en 2018 como la primera base de pruebas de UAV dirigida por el gobierno. La base de pruebas gestiona actualmente aproximadamente 270 km2 de espacio aéreo para operaciones de aviones no tripulados. AutoFlight realizó recientemente vuelos de prueba con el eVTOL de carga V1500M de la compañía en la base; y
• El gobierno del distrito de Bao?an de Shenzhen y EHang han establecido un centro de demostración de operaciones UAM en la bahía de OH para impulsar el turismo aéreo y los servicios de experiencias turísticas con el EH216-S.

Además de los lanzamientos de proyectos, el gobierno también ha introducido directrices destinadas a establecer un estándar de vertipuerto para fomentar más actividades/inversiones en el segmento.

Esto difiere del enfoque ascendente comúnmente visto en Occidente. Esperamos una mayor participación de los desarrolladores de infraestructura cuando se hayan certificado diseños adicionales de eVTOL y hayan ingresado al mercado, ya que el desarrollo de infraestructura tiende a ser una ocurrencia tardía en comparación con la atención recibida por los OEM.

Conclusión

El ecosistema AAM chino cuenta con un respaldo significativo por parte del gobierno y sus esfuerzos coordinados con la industria. Sin embargo, aparte del gobierno y los pocos OEM líderes, otras partes del ecosistema han sido más lentas en el desarrollo de AAM. Como la tecnología aún no está completamente madura, otras partes interesadas del ecosistema han sido mucho más conservadoras a la hora de buscar la adopción y comprometerse con hitos clave.

De cara al futuro, los esfuerzos del gobierno y los reguladores desempeñarán un papel fundamental para impulsar el ecosistema AAM en China. La ausencia de ese apoyo podría provocar retrasos en el proceso de comercialización, obstaculizados por la falta de demanda por parte de los operadores y lagunas en el desarrollo de infraestructura, incluso cuando la tecnología aeronáutica se acerca a su estado de preparación. De manera similar, los OEM deben continuar presionando para garantizar la madurez del producto o reconsiderar los vuelos autónomos si quieren asegurar una posición de liderazgo en el emergente sector de vuelos comerciales de pasajeros eVTOL.

La fortaleza general del ecosistema AAM depende de las contribuciones de cada parte interesada. El éxito de la industria depende del esfuerzo colaborativo de todas las partes para cerrar las brechas existentes.

[1] Productos y repuestos de aviación civil rige los procedimientos generales de certificación y las normas de aeronavegabilidad aplicables para la certificación de tipo de productos nuevos y modificados, incluidos aviones y motores.
[2] Requisitos de gestión de la seguridad operativa para UAS civiles, que incluyen reglas y regulaciones generales que cubren la gestión de la aeronavegabilidad de los UAS en el diseño, la producción y la gestión de operaciones.
[3] La economía de baja altitud (????) se refiere a un conjunto integral de actividades centradas en vehículos aéreos civiles tripulados y no tripulados, incluida la fabricación, las operaciones de vuelo a baja altitud y los servicios integrados. El espacio aéreo de baja altitud cubre entre 120 y 1.000 m, pero puede extenderse hasta 3.000 m dependiendo de las áreas de operación.
[4] XPeng se fundó por primera vez como una empresa de vehículos eléctricos autónomos, pero creó una filial conocida como XPeng AeroHT tras la adquisición del desarrollador de eVTOL, Huitian.
[5] Datos obtenidos de Pitchbook, salvo que se indique lo contrario.
[6] Datos obtenidos de la presentación SEC 20-F al 31 de marzo de 2023
[7] Servicios médicos de emergencia
[8] Los EIS se estimaron con base en el comunicado de prensa de la compañía u otros informes de noticias.