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Asesoramiento de transacciones

Desde la debida diligencia estratégica hasta la mejora de las ganancias de la empresa de cartera y el apoyo a la salida, los inversores, incluidas las firmas de capital privado, los fondos soberanos, los fondos de cobertura, los SPAC, los vehículos de inversión y los estratégicos, confían en la experiencia del equipo global de Alton Aviation Consultancy en toda la cadena de valor de la aviación y la industria aeroespacial.

Asesoramiento de transacciones

Desde la debida diligencia estratégica hasta la mejora de las ganancias de la empresa de cartera y el apoyo a la salida, los inversores, incluidas las firmas de capital privado, los fondos soberanos, los fondos de cobertura, los SPAC, los vehículos de inversión y los estratégicos, confían en la experiencia del equipo global de Alton Aviation Consultancy en toda la cadena de valor de la aviación y la industria aeroespacial.

Descripción general

Nuestra experiencia en el dominio de la aviación, el análisis financiero, la perspicacia de valoración y la experiencia en todos los principales segmentos del mercado hacen que Alton Aviation Consultancy esté especialmente calificada para apoyar a los inversores.

Dada la gravedad y la naturaleza confidencial de las decisiones de inversión de nuestros clientes, nuestra objetividad es primordial. Brindar servicios de asesoría imparciales y totalmente independientes es un pilar central del modelo comercial de Alton. ¿No tenemos empresas conjuntas, afiliaciones u otras asociaciones comerciales que nos desvíen de nuestra singular misión? al servicio de los mejores intereses de nuestros valiosos clientes. Como resultado, continuamos obteniendo considerables negocios repetidos de una base de clientes leales.

Diligencia debida comercial del lado de la compra y apoyo relacionado

Soporte integral de diligencia debida comercial que incluye:

  • Evaluaciones independientes de la estructura, el tamaño y los impulsores específicos del mercado, así como el panorama competitivo, la participación en el mercado, la base de la competencia y las barreras de entrada.
  • Pronóstico de demanda del mercado y validación de proyección de ingresos por línea de producto
  • Evaluación de memorandos de información y soporte de sesiones informativas de gestión.
  • Identificación de tendencias de mercado y posicionamiento competitivo
  • Valoración de clientes y entrevistas.
  • Evaluación de la gestión
  • Valoraciones de empresas y activos
  • Evaluación comparativa del rendimiento operativo, la productividad y la utilización de activos
  • Evaluación de riesgos y desarrollo de estrategias de mitigación
  • Análisis de flujo de caja libre y desarrollo de planes de mejora.
  • Evaluar la viabilidad de los planes de negocios
  • Descubrimiento de riesgos y sus mitigantes
  • Identificación de palancas adicionales de creación de valor

Pre-objetivo

Alton utiliza métodos y herramientas líderes en la industria durante la evaluación previa al objetivo para proporcionar:
  • Análisis y pronósticos específicos de la industria y/o sector
  • Investigación y análisis de mercado específicos y profundos
  • Programas de entrevistas a clientes específicos
  • Evaluaciones del ciclo de la industria
  • Búsqueda de oportunidades de inversión
  • Identificación de objetivos

Adquisición posterior

Aprovechando nuestra amplia experiencia en la industria, ayudamos a los clientes a lograr el máximo valor de adquisición a través de:
  • Colaborar después del cierre con los nuevos propietarios y la gerencia para diseñar planes estratégicos de 100 y 1000 días
  • Valoración del precio de compra
  • Desarrollo de estrategia y plan de negocios.
  • Asesoramiento de MandA adicional
  • Mejoras operativas y reducción de costes
  • Evaluación comparativa con los objetivos de rendimiento establecidos
  • Soporte del lado de la venta

Servicios de soporte del lado de la venta

Alton brinda un soporte integral del lado de la venta, llevando a cabo un análisis exhaustivo de las estrategias de salida, la evaluación de ofertas y un soporte de asesoramiento integral a medida para generar los máximos rendimientos al momento de la salida, que incluyen:

  • Desarrollo de memorandos de información
  • Identificación de patrocinadores estratégicos y/o financieros
  • Desarrollo de sala de datos
  • Evaluación previa a la diligencia (desde el punto de vista del comprador)
  • Preparación y apoyo al briefing de gestión
  • Análisis de ofertas
  • Soporte de diligencia debida inversa

Proceso de preventa

Alton trabaja en estrecha colaboración con los propietarios de negocios y los bancos de inversión retenidos para respaldar los mandatos del lado de la venta, incluido el desarrollo de memorandos de información confidencial (CIM), la identificación de patrocinadores estratégicos y/o financieros, el desarrollo y la gestión de la sala de datos, la evaluación previa a la diligencia (desde el punto de vista del comprador), la preparación y el apoyo de informes de gestión, el análisis de ofertas y el apoyo de diligencia debida inversa.

Soporte de trato/transacción

Alton apoya a sus clientes a lo largo de todo el proceso de la transacción, incluida la presentación de la totalidad o parte de sus hallazgos a los posibles postores y/o prestamistas durante las presentaciones de gestión, respondiendo a las preguntas de la sala de datos y/o llamadas de los inversores, realizando análisis complementarios para abordar consultas adicionales y proporcionando gestión general del proceso.

Soporte de transacciones y financiamiento

Alton aprovecha una amplia experiencia y propiedad intelectual para respaldar transacciones y financiamientos, que incluyen:

  • Valoraciones y tasaciones
  • Diligencia de activos, carteras y plataformas
  • Análisis financiero y previsión de flujo de caja
  • Asesoramiento crediticio y de riesgos

Estrategia y planificación empresarial

Alton aprovecha la experiencia significativa y el reconocimiento de la industria para respaldar los compromisos de estrategia y planificación comercial, que incluyen:
  • Investigación y análisis de mercado
  • Estrategia y planificación empresarial
  • Informes de la industria

Servicios de asesoramiento técnico

Apoyamos regularmente a nuestros clientes financieros con evaluaciones de campo, inspecciones físicas y de registros, y auditorías de calidad y seguridad.

lo que hacemos

lo que hacemos

Asesoramiento a inversores

Firmas líderes de capital privado, fondos de cobertura, vehículos de inversión familiar, fondos soberanos, bancos de inversión y prestamistas han confiado en nuestros profesionales para las transacciones más importantes en los mercados aeroespacial y de aviación.

Servicios principales Descripción

Diligencia debida comercial del lado de la compra y apoyo relacionado

Soporte integral de diligencia debida comercial que incluye:

> Evaluaciones independientes de la estructura, el tamaño y los impulsores específicos del mercado, así como el panorama competitivo, la participación en el mercado, la base de la competencia y las barreras de entrada
> Pronóstico de demanda del mercado y validación de proyección de ingresos por línea de producto
> Evaluación de memorandos de información y soporte para sesiones informativas de gestión
> Identificación de tendencias de mercado y posicionamiento competitivo
> Valoración de clientes y entrevistas
> Evaluación de la gestión
> Valoraciones de empresas y activos
> Evaluación comparativa del rendimiento operativo, la productividad y la utilización de activos
> Evaluación de riesgos y desarrollo de estrategias de mitigación
> Análisis de flujo de caja libre y desarrollo de planes de mejora
> Evaluar la viabilidad de los planes de negocios
> Descubrimiento de riesgos y sus mitigantes
> Identificación de palancas adicionales de creación de valor

Pre-objetivo

Alton utiliza métodos y herramientas líderes en la industria durante la evaluación previa al objetivo para proporcionar:
> Análisis y pronósticos específicos de la industria y/o sector
> Investigación y análisis de mercado específicos y en profundidad
> Programas de entrevistas a clientes específicos
> Evaluaciones del ciclo de la industria
> Abastecimiento de oportunidades de inversión
> Identificación de objetivos

Adquisición posterior

Aprovechando nuestra amplia experiencia en la industria, ayudamos a los clientes a lograr el máximo valor de adquisición a través de:
> Colaborar después del cierre con los nuevos propietarios y la gerencia para diseñar planes estratégicos de 100 y 1000 días
> Valoración del precio de compra
> Desarrollo de estrategia y plan de negocio
> Asesoramiento adicional de MandA
> Mejoras operativas y reducción de costes
> Comparación con los objetivos de rendimiento establecidos
> Soporte del lado de la venta

Aviso al vendedor

Debido a nuestra reputación de objetividad, los vendedores a menudo contratan nuestros servicios para cuantificar las oportunidades de mercado, comparar el desempeño histórico, evaluar el posicionamiento competitivo, los ingresos y los costos, y más.

Servicios principales Descripción

Servicios de soporte del lado de la venta

Alton brinda un soporte integral del lado de la venta, llevando a cabo un análisis exhaustivo de las estrategias de salida, la evaluación de ofertas y un soporte de asesoramiento integral a medida para generar los máximos rendimientos al momento de la salida, que incluyen:
> Elaboración de memorandos de información
> Identificación de patrocinadores estratégicos y/o financieros
> Desarrollo de sala de datos
> Evaluación previa a la diligencia (desde el punto de vista del comprador)
> Preparación y apoyo al briefing de gestión
> Análisis de ofertas
> Soporte de diligencia debida inversa

Proceso de preventa

Alton trabaja en estrecha colaboración con los propietarios de negocios y los bancos de inversión retenidos para respaldar los mandatos del lado de la venta, incluido el desarrollo de memorandos de información confidencial (CIM), la identificación de patrocinadores estratégicos y/o financieros, el desarrollo y la gestión de la sala de datos, la evaluación previa a la diligencia (desde el punto de vista del comprador), la preparación y el apoyo de informes de gestión, el análisis de ofertas y el apoyo de diligencia debida inversa.

Soporte de trato/transacción

Alton apoya a sus clientes a lo largo de todo el proceso de la transacción, incluida la presentación de la totalidad o parte de sus hallazgos a los posibles postores y/o prestamistas durante las presentaciones de gestión, respondiendo a las preguntas de la sala de datos y/o llamadas de los inversores, realizando análisis complementarios para abordar consultas adicionales y proporcionando gestión general del proceso.

Asesoría financiera

Muchos prestamistas, financistas y agencias de calificación confían en los miembros de nuestro equipo con acreditación de tasador certificado. Ofrecemos opiniones independientes y objetivas sobre el valor de los activos que forman la garantía de ciertos préstamos, así como los flujos de efectivo que puede experimentar una empresa. Alton también brinda apoyo material para la reestructuración, recuperación de activos de aviación y recomercialización.

Servicios principales Descripción

Soporte de transacciones y financiamiento

Alton aprovecha una amplia experiencia y propiedad intelectual para respaldar transacciones y financiamientos, que incluyen:
> Valoraciones y tasaciones
> Diligencia de activos, carteras y plataformas
> Análisis financiero y previsión de flujo de caja
> Asesoría de crédito y riesgo

Estrategia y planificación empresarial

Alton aprovecha la experiencia significativa y el reconocimiento de la industria para respaldar los compromisos de estrategia y planificación comercial, que incluyen:
> Investigación y análisis de mercado
> Estrategia y planificación empresarial
> Informes de la industria

Servicios de asesoramiento técnico

Apoyamos regularmente a nuestros clientes financieros con evaluaciones de campo, inspecciones físicas y de registros, y auditorías de calidad y seguridad.

Estudios de caso

Estudios de caso

El valor de Alton para los clientes se deriva de cientos de años de experiencia en consultoría e industria. Los estudios de casos seleccionados demuestran parte de la capacidad de nuestro equipo.

Estudios de caso

Nuestro equipo

Nuestros directores aportan décadas de experiencia pragmática y práctica en gestión aeroespacial y de aviación a los compromisos de nuestros clientes. Nuestro equipo globalmente diverso incluye ejecutivos experimentados de la industria de toda la cadena de valor: expertos en estrategia comercial, finanzas corporativas, operaciones, análisis de datos cuantitativos y tecnología aeroespacial.

Perspectivas de la industria de la aviación

Los líderes sénior de Alton Aviation Consultancy son reconocidos mundialmente por su liderazgo intelectual.
Nos complace compartir nuestras ideas.

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