Debida diligencia de una de las principales aerolíneas de bajo coste (LCC) del Sudeste Asiático
En 2020, una importante LCC del Sudeste Asiático llevó a cabo un ejercicio de recaudación de capital, emitiendo hasta 500 millones de dólares en acciones preferentes convertibles y bonos convertibles. Alton formó parte del equipo de diligencia debida de un inversor privado que buscaba invertir en la aerolínea.
Nuestro enfoque
Aprovechando su experiencia en el campo, Alton brindó al cliente un análisis integral de la aerolínea objetivo con análisis profundos de la evaluación del mercado, cuestiones operativas y de seguridad, evaluación de la flota, revisión del plan de negocios y evaluación de las finanzas. Los entregables se dividieron en dos áreas clave:
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Evaluación de mercado y pronóstico de tráfico: Alton desarrolló pronósticos basados en escenarios para la región utilizando una combinación de enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y evaluó el negocio existente y el posicionamiento de mercado de la aerolínea en el contexto de los escenarios de recuperación de COVID-19.
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Plan de Negocios, Gestión de Seguridad y Revisión de Flota: Alton evaluó el plan de transformación de negocios propuesto por la aerolínea y sus asesores, enfocándose en el entorno post-COVID-19. Las áreas de evaluación incluyeron la revisión de métricas de seguridad e informes de auditoría de seguridad para identificar posibles señales de alerta en la seguridad operativa, y la revisión del proceso de transición de la flota de la aerolínea y posibles estrategias de financiamiento para futuras incorporaciones a la flota.
Resultado exitoso
Alton abordó las preocupaciones de los inversores sobre los aspectos comerciales y operativos de la LCC objetivo con mínimas señales de alerta. Se proporcionaron más recomendaciones al cliente sobre áreas de enfoque adicionales del negocio para que la aerolínea regrese a una trayectoria de crecimiento sostenible en un entorno post-COVID.
