Identificación de objetivos y soporte de transacciones para la adquisición de proveedores de servicios posventa
Alton fue contratado para actuar como asesor estratégico por una Compañía de Adquisición de Propósito Especial (SPAC) en busca de una combinación de negocios en la industria aeroespacial y de defensa.
Nuestro enfoque
Alton se reunió por primera vez con su cliente para comprender sus criterios y objetivos de inversión para una combinación de negocios. Luego de nuestra retención, el equipo de liderazgo senior de Alton aprovechó su amplio conocimiento y relaciones de mercado, junto con datos y herramientas de investigación, para desarrollar una lista de posibles oportunidades comerciales.
A petición de nuestro cliente, Alton se puso en contacto con el banco de inversión que había sido contratado para vender el objetivo, un proveedor líder del mercado de posventa de aviación comercial de propiedad de capital privado.
Alton apoyó a nuestro cliente durante sus discusiones y negociaciones sobre el mercado, el objetivo y la estructura de la transacción hasta la ejecución de un acuerdo de fusión.
Posteriormente, el compromiso de Alton se amplió para incluir soporte de diligencia debida seleccionado, incluido un análisis de oportunidades y riesgos de mercado en el mercado de posventa de aviación, y una revisión y análisis exhaustivos del plan de negocios y las previsiones de AerSale.
Resultado exitoso
El cliente de Alton en la transacción, Monocle Acquisition Corporation, era un vehículo de inversión pública formado para efectuar una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, recapitalización, reorganización o combinación de negocios similar con un enfoque en los sectores aeroespacial y de defensa.
Monocle se combinó con éxito con AerSale, un proveedor global integrado líder de aviones de posventa, soluciones de ingeniería, motores de repuesto, equipos de vuelo, servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y soporte de material útil usado (USM).
La transacción valoró la empresa combinada en aproximadamente $430 millones, y la empresa cotiza en el mercado de valores Nasdaq.
