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   artículo | 24-jul-24

El panorama actual del mercado de la aviación de Singapur


Equipo Alton: alan lim,Josué Ng,mabel kwan

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Recuperación post-Covid del mercado aeronáutico local

La industria aérea local en Singapur ha experimentado una sólida recuperación pospandemia, impulsada principalmente por un aumento en la demanda de viajes a medida que Singapur reabrió rápidamente sus fronteras, pero también por la capacidad de Singapore Airlines para ampliar rápidamente su red.

Singapore Airlines y Scoot avanzan con capacidades cercanas o superiores a las anteriores a la pandemia, logrando factores de carga récord en el año fiscal 2023-24

Tanto Singapore Airlines como Scoot han vuelto con éxito a sus niveles de capacidad anteriores a la pandemia. A finales de 2023, Singapore Airlines había alcanzado 93% de su capacidad prepandémica en términos de asientos-kilómetro disponibles (ASK), mientras que Scoot había alcanzado 104%. Por el contrario, Jetstar Asia ha experimentado una recuperación más lenta y solo restauró menos de la mitad de su capacidad anterior a la pandemia en 2023.

La capacidad de incrementar sus operaciones a un ritmo mucho más rápido que el de sus competidores permitió a estas aerolíneas capitalizar la demanda reprimida de viajes, allanando el camino para altos factores de ocupación y un sólido desempeño financiero. Singapore Airlines y Scoot lograron factores récord de ocupación de pasajeros de 87,1% y 91,2% respectivamente en el ejercicio financiero más reciente, finalizado el 31 de marzo de 2024.

¿El tamaño de Singapore Airlines? La flota y la red han sido impulsores clave del sólido desempeño de la industria aérea local, luego de la era inmediata posterior a la pandemia. No obstante, todavía existían ciertos factores geopolíticos dentro de mercados clave que frenaron la recuperación de la industria, como el retraso en la reapertura de China. Si estos problemas no hubieran surgido, la recuperación a los niveles de 2019 habría sido mucho más rápida.

Las aerolíneas enfrentan costos crecientes y competencia intensificada a medida que se normalizan los viajes pospandemia

Es importante reconocer que el auge de los viajes pospandemia está mostrando signos de normalización. A medida que las aerolíneas reanudan sus operaciones y amplían su capacidad hacia los niveles previos a la pandemia, y más allá de ellos, la competencia en el mercado de Singapur se ha intensificado. El aumento de la capacidad de la industria puede generar limitaciones en los precios de los boletos a medida que las aerolíneas compiten por los pasajeros. A nivel mundial, la IATA espera que los rendimientos en 2024 disminuyan ligeramente de 60,6 centavos de dólar por ATK a 60,3 centavos de dólar.

Los altos costos operativos, impulsados por el aumento de los precios del combustible, los costos laborales y los gastos de mantenimiento, están reduciendo aún más los márgenes de ganancias. Como resultado, a pesar del aumento inicial de la demanda de viajes aéreos después de la pandemia, sin adaptación, la combinación de una mayor competencia y el aumento de los costos puede causar una disminución en la rentabilidad con respecto a los niveles récord recientes experimentados por muchas aerolíneas.

Las aerolíneas locales ahora deben determinar cómo sostener este crecimiento diferenciándose de sus competidores. Esto se puede lograr mediante diversas estrategias, incluida la expansión de la red, la innovación de productos, la mejora del servicio o la competitividad de costos. Este período actual de rentabilidad brinda a las aerolíneas la oportunidad de invertir en preparación para la siguiente etapa de crecimiento pospandemia.

Desafíos para superar la escasez de mano de obra después de la pandemia

La industria de la aviación se enfrenta actualmente a una importante escasez de mano de obra en todos los ámbitos, lo que está afectando a las aerolíneas, los aeropuertos y las operaciones de mantenimiento. Dentro de Singapur, todavía hay miles de vacantes en este sector esperando a ser cubiertas, y las compañías de aviación locales están contratando ampliamente en áreas como operaciones, ingeniería y servicios. Esta tendencia ha persistido desde la flexibilización de las restricciones fronterizas en 2022, ya que el aumento de la demanda de viajes había creado una necesidad urgente de regresar a funciones esenciales como manipuladores de carga, tripulantes de cabina e ingenieros de mantenimiento.

El éxodo de talentos y la competencia de industrias en crecimiento alimentan la escasez de mano de obra

La pandemia de COVID-19 ha perturbado la fuerza laboral de la industria, y muchos profesionales altamente experimentados abandonaron la industria con paquetes de jubilación anticipada cuyo objetivo era reducir costos y mantener la solvencia operativa. Como resultado, es poco probable que estos trabajadores regresen a la industria después de dejar la fuerza laboral. Además, muchas personas que han sido despedidas durante la pandemia han encontrado oportunidades en otras industrias que ofrecen mayor estabilidad y beneficios competitivos. Por lo tanto, resulta difícil atraer a estos trabajadores nuevamente a la industria, especialmente dada la naturaleza exigente de los empleos en la aviación en comparación con otros sectores.

Además, la industria de la aviación se enfrenta a una intensa competencia por el talento de otras industrias. La pandemia ha resultado en un crecimiento significativo en varios sectores, incluidos el comercio electrónico, la logística y la tecnología, que han podido atraer trabajadores con mejores condiciones laborales, mayores remuneraciones y horarios más regulares. Algunas funciones de la aviación tienen características de horarios variables y diferentes niveles de estrés físico y mental, lo que puede hacer que el regreso a la industria sea menos atractivo para quienes han experimentado estas condiciones anteriormente.

Además, los largos períodos de capacitación necesarios para ciertas funciones en la aviación significan que, incluso si las personas estuvieran inclinadas a regresar a la industria, la inversión de tiempo requerida antes de que puedan retomar sus puestos puede disuadirlos aún más de hacerlo. El efecto combinado de estos factores ha creado una escasez de pilotos, técnicos, personal de asistencia en tierra y otro personal esencial en diversos grados de criticidad, lo que presenta un importante desafío de mano de obra para el sector de la aviación.

El sector de la aviación de Singapur corre para cubrir vacantes en medio de una creciente demanda y brechas de capacitación

Si bien se están haciendo esfuerzos para aumentar la contratación, ha sido un desafío lograr que la fuerza laboral vuelva a los niveles previos a la pandemia y satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos y servicios relacionados. Por ejemplo, la contratación de pilotos se suspendió durante la pandemia y solo se reanudó hace un par de años. Dado que la formación de pilotos suele tardar entre dos y tres años en completarse, existe una disparidad significativa entre la disponibilidad de pilotos calificados y la demanda actual.

Lo mismo ocurre con los técnicos, cuyas habilidades especializadas y largos períodos de capacitación no han podido seguir el ritmo del aumento de la demanda de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) que se produjo después de la pandemia. Además, los niveles de personal para servicios de asistencia en tierra y otras funciones de apoyo se mantienen por debajo de los niveles anteriores a 2019, lo que crea desafíos operativos tanto para las aerolíneas como para los aeropuertos mientras se esfuerzan por expandir las operaciones y reanudar su trayectoria de crecimiento.

Para ayudar a cubrir los miles de puestos disponibles en toda la industria, en 2022 se creó OneAviation Careers Hub, que brinda servicios como contratación, facilitación laboral y asesoramiento profesional. Es una iniciativa tripartita de la Autoridad de Aviación Civil de Singapur (CAAS), el grupo Aeroespacial y de Aviación del Congreso Nacional de Sindicatos (NTUC) y el Instituto de Empleo y Empleabilidad (e2i) del NTUC, y el servicio tiene como objetivo atraer, hacer crecer y mejorar el talento para satisfacer las demandas de la industria de la aviación en recuperación. OneAviation también ha organizado dos ferias profesionales anuales, que ofrecen aproximadamente 2000 vacantes en 2022 y 1700 en 2023, destacando los requisitos adicionales de la industria.

Dado que las perspectivas para la industria de la aviación siguen siendo positivas, también se espera que la demanda de personal de aviación siga esta tendencia. Se prevé que la flota mundial de aviones comerciales crecerá de ~33.000 aviones en 2023 a ~45.000 aviones durante la próxima década. Boeing pronostica que se necesitarán 650.000 nuevos pilotos y 690.000 nuevos técnicos de MRO adicionales para operar y dar servicio a estos aviones, con 40% de esta demanda concentrada solo en la región de Asia Pacífico.

Problemas de la cadena de suministro dentro del mercado de la aviación

Los problemas de la cadena de suministro han presentado desafíos importantes para las aerolíneas que buscan expandir sus operaciones en respuesta a la creciente demanda de viajes aéreos. Las aerolíneas de todo el mundo han sufrido retrasos en la entrega de nuevos aviones, lo que limita su capacidad para ampliar su red y agregar nuevas rutas.

En consecuencia, han tratado de aprovechar el mercado de arrendamiento como fuente alternativa de capacidad de aeronaves, aunque esto también ha enfrentado limitaciones debido a que la demanda de aeronaves supera la oferta disponible. Esto ha obligado a algunas aerolíneas a reducir sus planes de crecimiento, limitando el potencial de un crecimiento aún mayor de los ingresos y la rentabilidad.

Además, ciertos problemas técnicos, como los relacionados con los motores Pratt & Whitney GTF (Geared Turbofan), han resultado en períodos prolongados de inmovilización de aeronaves. ¿Estas interrupciones operativas obstaculizan a las aerolíneas? capacidad de operar horarios planificados de manera efectiva, causando impactos financieros significativos debido a las cancelaciones y retrasos de vuelos resultantes.

Los problemas en la cadena de suministro y la escasez de aviones provocan cancelaciones y desafíos operativos para las aerolíneas

En mayo de 2024, 33 vuelos operados por Scoot fueron cancelados en cinco días, junto con varios otros vuelos reprogramados. Un número significativo de estas cancelaciones se debió a problemas en la cadena de suministro, que van desde la escasez de repuestos para aviones hasta problemas con los motores de varios de los A320neos de Scoot.

La actual escasez de aviones puede atribuirse a tres factores clave: menos aviones aptos para volar debido a problemas técnicos y de cadena de suministro, el retiro de aviones más antiguos debido a la pandemia y los retrasos en la entrega de aviones nuevos. Durante la pandemia, muchos aviones más antiguos fueron retirados o estacionados para reducir costos y gestionar la reducción de la demanda de viajes. A medida que la industria se recupera y aumenta la demanda de viajes, existe una necesidad apremiante de reactivar los aviones estacionados y adquirir otros nuevos para reemplazar la flota retirada para que las aerolíneas puedan acomodar al creciente número de pasajeros.

Sin embargo, el retraso en las entregas de nuevos aviones, junto con la necesidad de realizar más controles y mantenimiento de los aviones existentes, ha restringido la capacidad de las aerolíneas para ampliar sus operaciones a niveles prepandémicos y lograr el crecimiento proyectado.

Se prevé que estos problemas continúen en el mediano plazo. A pesar de los esfuerzos de los fabricantes y proveedores por aumentar la producción para abordar el retraso, la complejidad de la cadena de suministro de la aviación, que involucra numerosos componentes especializados de proveedores globales, probablemente prolongará la resolución de estos problemas.

La reactivación de los aviones estacionados y el cumplimiento de nuevos pedidos de aviones son procesos graduales, y cualquier retraso en una parte de la cadena de suministro puede tener efectos en cascada. Es probable que las cadenas de suministro no se estabilicen completamente hasta al menos 2025. Desafortunadamente, este cronograma se ha visto afectado por los recientes problemas de seguridad en Boeing, que han resultado en un límite en la producción del popular avión 737 MAX.

El historial de seguridad de Boeing ha atraído mucha atención, particularmente tras los incidentes del 737 MAX. Este mayor escrutinio ha provocado un enfoque renovado y más estricto en la seguridad y el cumplimiento normativo, lo que ha llevado a una supervisión más estricta y procesos de certificación más prolongados para la producción de aeronaves nuevas y actuales. El exceso resultante en la industria aérea, además de afectar la percepción de seguridad de la misma, se debe a los retrasos en las entregas de nuevos aviones. Estos retrasos limitarán aún más el crecimiento de la industria aérea.

Para exacerbar aún más los desafíos que enfrenta la industria de la aviación, los problemas financieros como las altas tasas de interés, la inflación y los costos del combustible han ejercido presión sobre las operaciones de las aerolíneas. El aumento de los costos de endeudamiento y los gastos operativos puede provocar una falta de fondos para inversiones en nuevos aviones, tecnología e infraestructura.

Perspectiva del futuro

El crecimiento económico y la adaptación del mercado impulsan perspectivas positivas para la industria de la aviación, con la región de Asia Pacífico como motor clave del crecimiento

Hemos observado que durante los últimos 18 meses las aerolíneas globales, incluido Singapore Airlines Group, han disfrutado de ganancias récord. Este es un indicador alentador para la industria, aunque es crucial reconocer que estos resultados están influenciados en gran medida por el actual entorno de oferta limitada, lo que resulta en un mayor rendimiento de pasajeros. Con una mayor competencia y una expansión de la capacidad de la industria, se prevé que habrá una reversión a la media de largo plazo en términos de desempeño financiero.

La industria de la aviación está preparada para crecer en el futuro próximo. La expansión económica, como se refleja en el crecimiento del PIB, suele ir acompañada de una mayor demanda de viajes aéreos. Las aerolíneas están demostrando confianza al invertir en nuevos aviones y tecnología, como lo demuestran los importantes pedidos realizados a fabricantes como Airbus y Boeing en 2023.

Se espera que la región de Asia Pacífico sea la región de más rápido crecimiento para la industria de la aviación, impulsada por una clase media en crecimiento y mayores ingresos. La expansión del mercado del comercio electrónico también tendrá un impacto positivo en la industria del transporte aéreo a largo plazo. Si bien los desafíos actuales son importantes, no son permanentes. Tras capear la pandemia, las aerolíneas se están adaptando y transformando para volverse mucho más ágiles y operativamente eficientes.

Las aerolíneas que se han gestionado con éxito y se han adaptado a las condiciones cambiantes del mercado tienen un gran potencial para lograr un crecimiento significativo en los próximos años.