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实例探究

售后服务提供商收购的目标识别和交易支持

Alton 对客户的价值源自数百年的行业和咨询经验。选定的案例研究展示了我们团队的一些能力。

售后服务提供商收购的目标识别和交易支持

一家特殊目的收购公司 (SPAC) 聘请 Alton 担任战略顾问,寻求航空航天和国防行业的业务合并。

我们的方法

Alton 首先会见了客户,以了解其投资标准和业务合并的目标。在我们留任后,奥尔顿的高级领导团队利用其广泛的市场知识和关系,以及数据和研究工具,制定了一系列潜在的商业机会。

应我们客户的要求,奥尔顿联系了为出售目标而保留的投资银行,该目标是一家领先的私募股权拥有的商业航空售后市场提供商。

奥尔顿在有关市场、目标和交易结构的讨论和谈判中为我们的客户提供支持,直至执行合并协议。

随后,Alton 的参与范围扩大到包括选定的尽职调查支持,包括对航空售后市场的市场机会和风险的分析,以及对 AerSale 业务计划和预测的彻底审查和分析。

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成功的结果

Alton 在本次交易中的客户 Monocle Acquisition Corporation 是一家公共投资机构,其成立目的是实现合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似业务合并,重点关注航空航天和国防领域。

Monocle 与 AerSale 成功合并,AerSale 是全球领先的飞机售后综合供应商、工程解决方案、备用发动机、飞行设备、维护、修理和大修 (MRO) 服务以及二手可用材料 (USM) 支持。

此次交易对合并后公司的估值约为 $4.30 百万美元,该公司在纳斯达克股票市场公开交易。