アフターマーケット サービス プロバイダー買収のためのターゲットの特定と取引サポート
アルトンは、航空宇宙および防衛産業における企業結合を模索する特別目的買収会社 (SPAC) から戦略アドバイザーとして従事するよう依頼されました。
私たちのアプローチ
アルトンはまずクライアントと会い、企業結合の投資基準と目的について理解を深めました。当社の雇用後、アルトンの上級幹部チームは、その広範な市場知識と関係を、データと調査ツールとともに活用して、潜在的なビジネスチャンスのリストを作成しました。
クライアントの要請に応じて、アルトンは、ターゲットであるプライベートエクイティ所有の民間航空アフターマーケットプロバイダーの大手を売却するために引き留められていた投資銀行に連絡を取りました。
アルトンは、市場、ターゲット、取引構造に関する議論と交渉を通じて、合併契約の締結までクライアントをサポートしました。
その後、アルトンの取り組みは、航空アフターマーケットにおける市場機会とリスクの分析、AerSale の事業計画と予測の徹底的なレビューと分析を含む、厳選されたデューデリジェンス サポートを含むように拡大されました。
良い成果
この取引におけるアルトンの顧客であるモノクル・アクイジション・コーポレーションは、航空宇宙および防衛分野に焦点を当てた合併、株式交換、資産取得、株式購入、資本増強、組織再編または同様の企業結合を実行するために設立された公共投資機関であった。
Monocle は、アフターマーケット航空機、エンジニアリング ソリューション、予備エンジン、飛行機器、メンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) サービス、および使用済み保守可能材料 (USM) サポートを提供する大手統合グローバル サプライヤーである AerSale との統合に成功しました。
この取引により、合併後の会社の価値は約$4億3,000万となり、同社はナスダック株式市場に上場されています。
