为有担保贷款人重组飞机出租人
北欧航空资本成立于 1990 年，是区域飞机租赁领域最大的参与者，租赁业务包括涡轮螺旋桨飞机和区域喷气式飞机。凭借多元化的投资组合和全球客户群，北欧航空资本数十年来一直保持稳定增长。然而，2020 年爆发的新冠肺炎疫情严重影响了航空业，导致航空旅行需求暴跌、机队停飞，以及包括北欧航空资本在内的航空公司和租赁商面临财务压力。
我们的方法
除其他法律和财务顾问外，Alton 还为 NAC 第 11 章破产案中的债权人团体提供咨询，其资产价值远超 14 亿 6000 亿美元，其中包括法国巴黎银行、德意志银行、日本开发银行、加拿大出口发展银行、Investec、摩根大通、韩国开发银行、三菱日联金融集团、纽约人寿、Silver Point Capital 以及银团贷款机构下的其他贷款人。
担保融资包括直接贷款、融资租赁、JOLCO 融资和出口信贷支持融资，并与由 190 架支线喷气式飞机和涡轮螺旋桨飞机组成的机队相关。
重组结束时，一些飞机按照重组条款留在 NAC 集团内，而其他飞机则转入选择退出 NAC 业务的债权人集团的控制权。
奥尔顿的职责范围广泛，包括但不限于：
- 独立评估承租人的信用、租赁、飞机资产以及构成贷方抵押品的租赁
- 对飞机进行接地现金流量预测和估值
- 评估新管理团队的业务计划和战略
- 就股权化或退出的优点向客户提供建议
- 通过 JOLCO 资助的两个公司出售 17 架飞机
- 致力于多项谈判、修正案和新的融资结构
- 与替代服务商和企业服务提供商确定、招标和谈判条款以退出孤岛
- 支持飞机向新服务商过渡
成功的结果
通过采取措施解决与每项资产、租赁和债务孤岛相关的独特情况，由 Alton 提供建议的 NAC 担保贷款人均在充满挑战的情况下最大限度地收回了资金。
