アルトン・アビエーション・コンサルタント会社、ノルディック・アビエーション・キャピタルのUS$6B再編について担保債権者の特別グループにアドバイス
ニューヨーク (2022 年 6 月 6 日) ?アルトン・アビエーション・コンサルタントは最近、地域航空機の世界最大の貸し手であるノルディック・アビエーション・キャピタルDAC（NAC）の$60億債務再編について担保債権者の2つの特別グループに助言した。この再編は、米国破産裁判所で事前に取り決められた第11章の手続きを通じて実施された。
他の法務および財務顧問に加え、オルトンが助言した債権者グループには、BNP、ドイツ銀行、日本政策投資銀行、カナダ輸出開発、インベステック、JPモルガン、韓国開発銀行、MUFGが含まれており、その資産価値は1兆6兆3,000億米ドルを大きく上回っていた。 、ニューヨークライフ、シルバーポイントキャピタルは、シンジケート制度の下で他の金融機関と協力しています。
担保付融資には直接融資、ファイナンスリース、JOLCO融資、輸出信用支援融資が含まれ、190機のリージョナルジェット機とターボプロップ機に関連していた。
再編の終了時、一部の航空機は再編条件で NAC グループ内に残りましたが、他の航空機は NAC 事業から撤退することを選択した債権者グループの管理に移行しました。
アルトンの任務の範囲は広く、以下が含まれますが、これらに限定されません。
- 借手のクレジット、リース、航空機および貸し手の担保となったリースの資産を独立して評価する
- 根拠のあるキャッシュフロー予測と航空機の評価の実行
- 新経営陣の事業計画と戦略の評価
- 株式化または撤退のメリットについてクライアントにアドバイスする
- JOLCO が資金提供した 2 つのサイロで 17 機の航空機をリマーケティング
- 複数の交渉、修正、新しい資金調達構造に取り組んでいます
- サイロ化を解消するための代替サービサーや法人サービスプロバイダーの特定、入札の勧誘、条件交渉
- 航空機の新しいサービサーへの移行をサポート
ダブリンに本拠を置くオルトン社のマネージング・ディレクター、リア・ライアン氏は次のようにコメントした。 ノルディック・アビエーション・キャピタルと同じ規模または複雑さの航空機貸手に対して、米国連邦破産法第11章による破産再編は前例がない。私たちは、厳しい市場環境における挑戦的な再編を通じて、価値を維持し、可能な限り最高の成果を確保できるようクライアントをサポートする機会を得られたことをうれしく思います。」
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アルトン航空コンサルタント会社について
Alton Aviation Consultancy は、航空および航空宇宙産業にサービスを提供する世界的な顧問会社です。同社は、ソート リーダーシップ、定量的分析、革新的なソリューション開発で世界的に認められている航空業界のベテラン幹部によって設立されました。同社は、航空会社、製造業者、MRO、アフターマーケットサービスプロバイダー、貸手、より広範な金融および投資コミュニティを含む顧客にバリューチェーン全体をカバーしています。
ニューヨーク、ダブリン、ドバイ、香港、北京、東京、シンガポールにオフィスを構えるアルトンの多様な専門アドバイザー チームは、航空バリュー チェーン全体にわたる地域の深い専門知識を備えたグローバルな視点を顧客との関わりにもたらします。一般的なクライアントの取り組みには、戦略と事業計画の開発、業務パフォーマンスの改善、再構築、取引サポートが含まれます。
